美日反弹势头能否延续？—今日外汇需要关注的3个重点

　　来源：鼎昱资讯

　　1、行情回顾：上周五，美元指数区间震荡，盘中一度向下逼近103关口，最终微涨0.055%，报103.16，仍处于一周高位附近；美债收益率涨跌不一，基准的10年期美债收益率收报3.946%，周线收涨15.3个基点。对货币政策更敏感的两年期美债收益率收报4.063%，周线收涨17.3个基点。

　　2、关键指标：美日受到美联储降息预期和日本央行加息的影响持续下行，但自上周一触底以来大幅反弹，50日和200日EMA证实短线看涨的观点。CFTC数据显示，日元期货投机性净空头头寸大幅减少，表明市场对美日汇率的看法正在发生变化。

　　3、观点分享：分析师Anna Wong预计，美国7月CPI数据将小幅回升，但不足以阻止美联储下个月的降息预期。道明证券认为，尽管美国非农就业数据敲响警钟，但美联储在2024年底前降息100个基点的预期可能过于激进，预计12月前降息75个基点。分析师Matt Simpson指出，若美国本周公布的零售销售或CPI数据不及预期，市场情绪可能再次动荡。

　　原油周线强势收官，行情突破愈发接近——今日原油需要关注的3个重点

　　1、行情回顾：上周五，由于有关美国经济衰退的担忧缓解且中东地缘政治局势持续，国际原油日线录得三连涨。WTI原油最终收涨1.17%，报76.98美元/桶；布伦特原油最终收涨0.89%，报79.74美元/桶。

　　2、关键指标：美国石油钻井总数略有回升，但整体仍维持在年内低位，反映出厂商对油价预期的谨慎态度。CFTC数据显示，原油期货净多头连续第三周下降，市场看涨油价的信心不足。技术指标显示，WTI原油周线级别处于收敛行情中，且小时级别处于上行通道内，短期看涨趋势明显。

　　3、观点分享：分析师James Hyerczyk表示，WTI原油期货的强劲涨势反映了市场对经济指标改善和地缘政治风险的乐观情绪。他指出，原油价格已突破200日移动平均线，预示着看涨动能的增强。德国商业银行认为，美国能源部下调了对美国原油产量的预测，这可能为OPEC+提供了增产空间。分析师Christopher Lewis认为，原油市场可能会维持横向整理态势，价格有可能上涨至80美元，但超过这个水平后市场可能会动能不足。

　　黄金多头蓄势待发，实现突破的时机就在？——今日金银需要关注的3个重点

　　1、行情回顾：上周五，现货黄金连续第二个交易日走高，最高触及2436.99美元/盎司，最终收涨0.16%，报2431.14美元/盎司。现货白银最终收跌0.3%，报27.46美元/盎司。

　　2、关键指标：黄金价格目前处于收敛三角形形态，交易者应密切关注金价在区间内的突破方向，这将决定下一步的走向。金价近期在50周期和200周期指数移动平均线（EMA）上方持续发展，显示出短期内多头情绪偏浓，但需警惕上方阻力。CFTC数据显示，黄金期货投机性净多头头寸连续四周下跌，但市场对美国经济衰退的担忧减弱，黄金价格在经历大跌后有所反弹。

　　3、观点分享：分析师Lallalit Srijandorn表示，尽管美元回升对黄金市场产生负面影响，但中东地缘政治紧张局势可能限制金价下跌，避险资金可能流入黄金市场。分析师Christian Borjon Valencia指出，黄金上升趋势明显，但需突破2430附近的强阻力。RSI指标显示买家蓄势待发，若价格突破2450，多头目标将是2477美元。高级市场策略师James Stanley预计金价本周将上涨，多头仍在控制中，金价有重新测试高点的可能，但目前尚无明确证据表明金价已准备好突破2500美元。